Aos pés dos Andes, um menino ouve as histórias do avô;
mais tarde, os contos de Edgar A. Poe, R. Louis Stevenson, Oscar Wilde e as lembranças da adolescência se mesclam com suas próprias aventuras.
Sonhos, premonições e fantasmas que falam com os personagens fazem parte do realismo mágico da América Latina.